TERN旨在演示验证能够提供从小型舰船(包括美国海军的LCS-2濒海作战舰和DDG-51驱逐舰)飞行甲板上起飞“捕食者”级别中空长航时(MALE)无人机的能力。
阶段1设计合同分别授予了航空环境(230万美元)、极光飞行科学(280万美元)、卡特航空技术(220万美元)、海事应用物理公司(220万美元)和诺斯罗普•格鲁门公司(290万美元)。
阶段1一直延续到明年夏季，各家公司将各自设计一个目标系统，该系统要满足DARPA提出的能够携带600磅(272.4kg)ISR载荷、作战半径达900海里(1666.8km)、能够在5级海况(浪高3~4米，风速最大27节(50km/h))下从LCS-2起飞和回收能力的目标。
DARPA 希望TERN能够具有足够的速度和续航时间实现以2架主动飞行器保持10天内至少一架持续或稍有间断的飞行。极光TERN项目经理Graham Drozeski称：“这对于海军作战是一项足以改变游戏规则的能力，也对小型舰船的航程和载荷都提出了极高的要求”。
这些合同商都没有透露各自的设计概念，但Drozeski称极光公司的系统设计源自其可选有人驾驶的“半人马”和“猎户座”长航时无人机的飞控技术以及该公司“在无人垂直起降方面的悠久历史”。
极光公司研发了一系列涵道风扇垂直起降无人机，并且正在与海军研究办公室(ONR)一起在自主空中货运/公用系统项目支持下利用直升机演示验证无人再补给能力。
卡特公司正在研发慢速转子复合旋翼机概念，该机是对旋翼飞机的现代全新解释;而诺斯罗普公司曾与海军研究办公室研究MUVR机翼内风扇无人垂直起降舰到岸再补给飞机。
在阶段1资助下，各家团队将识别在TERN目标系统中的风险领域并设计飞行演示验证器来降低这些风险。DARPA计划选择一家合同商来进行阶段2(开发)和阶段3(演示验证)的研发，后两个阶段预算为4200万美元。(中国航空工业发展研究中心 王传胜)
